高盛发表报告指,港铁本月举行电话会议,披露4至5月本地线乘客量按年升2%,恢复至2018年95%水平。报告指,港铁亦披露商场及车站商店销售大致符合香港零售销售趋势,即首五个月跌6%及回复疫前77%水平。物业发展入账方面,港铁料5个项目年内入账,包括日出康城第11期,黄竹坑站第3及4期,以及何文田站第1及2期,大部分下半年入账。该行料港铁半年物业发展利润21亿元,全年则料71亿港元。该行预测港铁中期核心纯利按年升52%至48亿港元;中期息按年持平,为每股0.42港元。
该行按最新乘客量及物业发展入账时间表,调整今年至2026年每股盈利预测,目标价由32.5港元降至31.1港元,维持“买入”评级。