电力设备及新能源行业周报：新型电力系统建设加速再获政策支持 西门子工控数字化业务订单同比转正

　　投资要点：　　电动交通板块核心观点：新能源车渗透率达43.8%，湖北珠海加快低空经济发展。1）新能源车：7月新能源车表现逆势坚挺，渗透率达43.8%；2）低空：珠海10亿项目通过备案，湖北发布行动方案。　　光伏板块核心观点：三部委发声加快构建新型电力系统，新能源消纳瓶颈进一步解除。8月6日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024―2027年）》的通知，此次通知主要围绕如何解决新能源接入容量快速提升与消纳压力骤增两者的矛盾，释放新能源装机空间，同时保障电力供应稳定性。我们认为完善健全的源网核储一体化、微电网与虚拟电厂共同调节的模式为新能源消纳解决问题的最终途径，此次顶层设计的出台表明了新能源消纳压力解决的决心，新能源发展掣肘逐步解除，装机天花板继续打开。　　风电板块核心观点：国内海风建设加速，重视当下布局机会。1）辽宁省管7GW+国管6.1GW海风获批，2025年前开工2GW；2）河北核准500MW国管海风项目；3）华能阳江三山岛1GW海上风电项目启动招标，25年6月有望正式开工；4）明阳智能落子意大利。　　储能板块核心观点：7月国内新型储能新增装机高增，系统价格跌破0.5元/Wh。1）国内7月新增新型储能项目规模超8.5GWh，独立储能占比超75%；2）7月储能招投标总规模达7.79GW/19.22GWh，储能系统价格跌破0.5元/Wh。　　电力设备及工控板块核心观点：三部委明确加速构建新型电力系统，汇川发布全球首台3MW高压永磁半直驱立磨驱动系统。1）三部委明确加速构建新型电力系统，关键“表态”再添信心；2）西门子、西门子能源公布24年三季度报，全球电网业务继续强劲；3）制造业景气度明显下降，汇川发布全球首台3MW高压永磁半直驱立磨驱动系统；4）人形机器人赋能汽车制造，Walker S Lite与Figure 02展现新高度。　　氢能板块核心观点：地方更新驱动氢能发展政策，资源调整释放未来潜力。1）上海加速氢能交通更新，内蒙古废止六个风光制氢项目；2）中能建松原氢能项目储氢设备中标公示，国鸿氢能上半年亏损加剧。　　风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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