近日,国内知名券商华泰证券(601688)发布最新研报称,维持国内教育科技公司网易有道(NYSE:DAO)买入评级,目标价8.13美元,并预计有道全年有望大幅减亏。

网易有道连续两季度盈利,华泰证券维持“买入”评级  第1张

5月23日,教育科技公司网易有道(NYSE:DAO)公布了2024年第一季度未经审计的财务报告。财报显示,网易有道一季度净收入达13.9亿元,同比增长19.7%,其中经营利润以0.3亿元再次实现单季盈利,首次连续两个季度保持盈利,在非美国通用会计准则下,该季度归属于网易有道的净利润为0.2亿元,同比扭亏为盈。

华泰证券在报告中表示,有道Q1收入超预期,利润大幅改善。全年来看,公司聚焦三大优势领域,AI 技术加持下盈利能力有望进一步释放,预计24 全年公司亏损有望大幅收窄。

具体来看,数字化内容、在线营销、AI 订阅服务各自增长潜力十足。数字内容服务实现收入 5.0 亿元,毛利率连续三个季度超过 70%,有道聚焦精品内容,利用 AI 技术优势推动产品持续升级; 在线营销业务收入达历史新高 4.9 亿元大超预期,连续 6 个季度同比增速超 50%,未来公司将加强与网易集团的协同以求更多增长空间;AI订阅服务销售额同比增长超过140%,目前更多新功能和新产品正在开发中,AI订阅服务年内有望保持快速增长。

有道管理层在电话会上表示,一直在努力实现全年盈利。“从去年开始,我们一直在努力控制运营成本和费用,同时提高运营效率。这些努力已经取得了显著成效,我们首次实现了连续两个季度的盈利。展望未来,我们将在努力增加收入的同时,保持严格的成本和费用管理。”

另外,国内外多家投行持续看好网易有道全年亏损收窄,并建议买入。中金公司维持跑赢行业评级,杰富瑞维持买入评级。

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