来源:金石杂谈
关注金石杂谈的朋友都知道,金石杂谈曾写过一篇报道,6月底有基民控诉招商:三年前招商银行忽悠我们要靠抢的,结果买到手就开始跌,跌到后来对接人都不敢主动推荐产品了。
好不容易三年期满了,一问直接发了小作文,发来长图,发来视频,可以说早就做好应对准备了。最后基民表示,亏就这么亏了吗?没人管管这些拿了佣金不管后面盈亏的操盘人么?
金石杂谈查询发现,启恒三年近两年亏11%,近三年亏17%,已较6月的业绩有所反弹。东方红启恒三年持有成立于2021年4月21日,规模从当初的162亿缩水至100亿元。不过,相较于其他三年期基金,这款产品跌幅并不算大(全靠同业衬托)
不过,是不是这件事迎来后续,刚刚东方红资管公告显示,该产品的其中之一的基金经理王焯卸任该产品,离任原因是工作安排。
金石发现,王焯离任后,转为东方红产业升级混合的基金经理。这卸任再增聘背后有几个特点:一是离任的产品是三年封闭期,新任的产品是一只开放性产品;二是离任的产品规模超100亿,新任的规模只有30亿;三是离任的产品只有两位基金经理,新任的则有三位基金经理。很明显,王焯被降职了,如同回炉。
启恒三年新聘基金经理为胡晓,她管理的启兴三年亏损更大,三年亏损37%,且规模只有3.69亿,但是她2月才接管,任职回报8.88%。
不过,虽然王焯离任了,但真正掌舵启恒三年的张锋并未离任,他可是东方资管副总、首席投资官、权益投资部总经理,近1年回报3.98%,近三年亏损21.38%,业绩虽差,但应该跑赢了不少基金经理。
此前,金石杂谈做过梳理,启恒三年是东方红基金的爆款基金,彼时还登上了招商APP热搜第一。
该基金2021年4月成立,5月28日放开申购,但发行当天完全超出所有人预料,原来预售规模40亿,仅半天申购了200亿,全天申购接近400亿。由于太火爆,直接逼的基金公司设置了募集上限,临时暂停申购。
本来打算募集40亿,最终募集了近400亿,在当天下午三点半左右,东方红启恒三年持有紧急发布了新增规模上限的公告。公告显示,将该基金B份额新增规模上限调高至150亿元,而由于规模已经超过150亿,将采取比例配售。
还有一点比较有意思,这只基金由东方红4号-积极成长集合资产管理计划转型而来,曾由圈内大佬陈光明管理。而东方红4号成立于2009年4月21日,是东方红资产管理旗下存续时间最长、累计净值最高的权益类产品。但,也就是B类基金大规模募集后,该基金走了下坡路,A类基金成立以来也亏损了20%。
此外,当初该B类基金2021年5月放开申购的时候,彼时市场信息,东方红资管利用自有资金跟投2000万元,基金经理张锋个人申购该基金500万元。而且,该基金还获得了东方红资管的全员申购。
金石杂谈查询发现,2021年中期报告显示,该公司机构投资人认购251万份,大约3216万元,公司所有员工持有66.36万份,大约850万元,而基金经理张锋持有10-50万份,基本就是500万,截至今日机构投资者和基金经理持仓并未变动。
此外,东方红资管偏爱三年期,东方红资管旗下规模较大的基金产品俨然成为割韭菜的典范,因为规模最大的5只产品,全部封闭期3年,投资这些产品的基民可谓亏惨了。
仅2023年,东方红睿泽三年亏超20亿,东方红启恒三年亏18.8亿,东方红睿玺三年亏14亿,东方红启东三年亏19.37亿,东方红智远3年亏12.83亿。